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    電氣設備:智能電表區域第一批招標結果點評

    發稿:2010-5-13  發布者:合肥舒特電氣自動化有限公司  來源:  點擊:4370次

    行業招標數據分析:本次招標依然是2010年智能電表第一次統一招標結果,自上次華東華北區招標647萬只后,本次華中東北西北區招標719萬只。

      2級單相遠程費控智能電能表:本次招標共招標該類產品6864670臺,我們按照價格140元/臺估算,總體招標金額9.6億元左右。共有34家廠商中標,其中寧波三星電氣、威勝集團、浩寧達分列前三位,市場份額分別為12%、10%和10%。另外市場關注的許繼儀表、正泰儀器儀表、科陸電子(21.19,0.94,4.64%)、華立儀表的市場份額分別為7%、5%、3%和1%。

      1級三相費控智能電能表:本次招標共招標該類產品253322臺,我們按照價格500元/臺估算,總體招標金額1.3億元左右。共有9家廠商中標,其中杭州百富電子、深圳航天泰瑞捷、晨泰集團分列前三位,市場份額分別為24%、22%和19%。另外市場關注的浩寧達的市場份額為6%。

      0.5S級三相智能電能表:本次招標共招標該類產品71217臺。我們按照價格600元/臺估算,總體招標金額0.4億元左右。共有7家廠商中標,其中威勝集團、晨泰集團、杭州海興分列前三位,市場份額分別為43%、39%和7%,另外市場關注的浩寧達和科陸電子的市場份額為3%和1%。

      我們的觀點:

      和華東華北區域招標一致,價格下降明顯,本次依然最低價中標。根據我們了解,本次招標價格基本和華東華北區域招標價格一致,相對09年同款產品價格下降幅度接近20%,即使考慮零部件價格的下滑,整體對于中標廠商的毛利率依然會有影響,前期電表企業40%以上的毛利率會有明顯下降,很多公司甚至低于成本參與招標。國網最低價中標的規則不改變,價格戰仍將持續。

      參與招標的廠商增多,目前的市場格局仍會被打破,不具代表性。本次招標是國網公司的“總部統一組織,網省公司具體實施”2010年華中東北西北區域第一次招標,本次招標數量連同上次公布的華東華北區域總計1366萬只,不到今國計劃招標的3500萬只的數量的40%。我們了解本次參與招標的單相表廠商有50多家,三相表廠商80多家,隨著后面的招標啟動,參與的廠商與招標數量必然增多,中標市場格局還將分散化。

      投資建議:看好智能電網建設帶來的行業未來3-5年35%以上的復合增長率,看好龍頭企業在行業整合洗牌中的優勢,看好能夠引領行業技術方向、成本控制優秀的企業長期成長性,首推浩寧達(002356)。國網集中招標智能電表有利于改善目前電表行業的混亂的競爭格局,有利于行業龍頭公司更好的搶占先機。隨著行業的整合與洗牌,價格戰壓力會逐步緩解。我們看好原有的優勢企業以及參與標準制定的國網相關公司,看好浩寧達、許繼電氣(32.00,2.18,7.31%)、國電南瑞(37.43,1.21,3.34%)、科陸電子。

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