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    電氣設備:享受智能電網建設盛宴

    發稿:2010-5-13  發布者:合肥舒特電氣自動化有限公司  來源:  點擊:4241次

    國家電網公司的堅強智能電網規劃仍未最終定稿,要想精確預測投資規劃的數據是不容易的。我們希望搭建一個分析框架,去探討。1、電網公司應該投多少錢,才能確保2020年底全面建成一個智能型的電網;2、這些錢在各種設備的投資分布是怎么樣才最合理;3、具備什么特征的上市公司才能受益于智能電網的盛宴。
      中國智能電網將于2011年進入全面建設期,二次設備是重中之重。我們估算國家電網未來十年電網投資總規模將達3.1萬億元,其中二次設備投資約3400億元。二次設備需求年均復合增長率將達到20%,占電網設備投資的比重將由目前的5%提升至未來十年合計的11%。
      從驅動因素出發尋找受益產品。新能源發展、電網安全運行以及節能減排的要求推動了電網朝著智能化方向的升級。從二次設備占比、進入壁壘、電網建設迫切程度、電網認可程度以及新業務對原業務的沖擊等五個維度給上市公司打分并排序。前五名受益于智能電網的個股依次是榮信股份、理工監測、比亞迪、思源電氣和國電南瑞。
      推薦榮信股份。柔性輸電在電網的滲透率目前很低,智能電網給榮信的柔性輸電產品帶來的新市場將遠大于目前工業節能市場,來自電網的訂單已占2009年新訂單的20%。股價對應2011年市盈率28倍,給予"推薦"評級。
      推薦思源電氣。思源電氣由一次設備向智能電網全面轉型,已介入在線監測、數字化變電站、柔性輸電、電動汽車充電柜等業務,均獲得電網訂單。憑借卓越的管理能力、高技術起點、電力電子領域的積累,有理由對思源的轉型持樂觀態度。股價對應2011年市盈率26倍,給予"推薦"評級。
      審慎推薦國電南瑞。國電南瑞收入中二次設備占比大,電網調度進入壁壘高?毓晒蓶|國網電科院是國家電網二次設備的研發平臺,因而公司對技術演進方向的把握最強。近期股價表現強勁,股價對應2011年市盈率47倍。
      給予科陸電子中性評級。智能電表集中招標帶來市場集中度的明顯提升,2009年招標中科陸市場份額大幅提升。但進入壁壘不高帶來的價格戰給毛利率帶來不小壓力。股價對應2011年市盈率35倍,處于可比公司中端,但今年的歷次招標可能會看到電表單價的明顯下滑,將給股價帶來一定壓力。
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